Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нем — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Особенно после того, как узнаёт: японский генерал планирует взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
