1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с неведомой жестокостью. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Дело оказывается куда опаснее, чем он мог предположить.