Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — её чары становятся всё сильнее. Теперь исход битвы зависит не только от силы, но и от того, смогут ли герои сохранить человечность перед лицом древней магии.