Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и вину сразу возлагают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Разобраться в случившемся пытаются двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Каждый шаг дается с трудом — улики противоречивы, а предвзятость полиции мешает правосудию. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту охотника. Вместе они ищут правду, рискуя навлечь гнев всего города.