Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в неудачной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он решает вывести изменника на чистую воду.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый товарищ возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.